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7月份中厚板价格震荡偏弱运行
信息来源:[技术资料] 发布时间:2021-07-06 共 次浏览   大小:  16px  14px  12px

  概述:6月份,国内中厚板品种价格震荡回落,整月跌幅在250-300元/吨之间,其中普板与低合金的平均价差由5月份的100元/吨,扩大为200元/吨,也从侧面反映出当前普板流通端的压力要大于低合金板。供应层面,6月份中板产量创下单月新高水平,而需求端随着工程机械数据的下滑及基建项目的减少,总体表现较为疲软。各基本面的大致情况基本如下:

  一、6月份中厚板国际市场整体回顾

  6月份中国中厚板出口价格高位回落,月环比下跌32美元/吨。国际市场板坯价格小幅下跌,其中东南亚进口价格月环比跌30美元/吨,独联体出口价格月环比跌30美元/吨,南美出口价格月环比跌10美元/吨。详见图1、表1:

  二、6月份中厚板国内市场整体回顾

  (一)、中厚板钢厂生产情况

  从我的钢铁长期跟踪的中厚板生产情况来看,6月份钢厂产能释放力度较5月份进一步提升,结合后期限产的角度去看,6月份中板产能利用率或成为全年最高水平。从本网站周度钢厂环节的数据来看,6月份平均产能利用率为:87.43%,5月份平均产能利用率为:85.49%,月环比增1.94%,2020年同期数据为85.51%,年同比增1.92%,具体情况如下图2所示:

  (二)、中厚板社会库存情况

  从本网跟踪的市场库存方面的情况来看,6月国内市场中厚板库存呈现累库的趋势。从均值来看,5月份社会库存均值为120.42万吨,4月份社会库存均值为114.06万吨,月环比增5.58%,2020年6月份社会库存均值99.02万吨,年同比增21.61%。具体情况如下图3所示:

  (三)、中厚板钢厂库存情况

  从本网跟踪的钢厂库存方面的情况来看,6月国内钢厂中厚板库存相较于4月份小幅减少。从均值来看,6月份钢厂库存均值为79.70万吨,5月份钢厂库存均值为79.90万吨,月环比降0.25%,2020年6月份钢厂库存均值86.51万吨,年同比降7.87%。具体情况如下图4所示:

  (四)、表观消费量监测

  从监测的表观消费数据来看的话,周度数据跟踪情况显示进入6月份消费量小幅增加。6月份均值为141.24万吨,5月份均值为138.60万吨;2020年6月份均值为139.72万吨。月环比增1.91%,年同比增1.09%。具体情况如下图5所示:

  (五)、利润情况跟踪

  5月份本网跟踪行业内中厚板利润均值在585元/吨,较4月份降636元/吨。具体情况如下图6所示:

  (六)、中厚板国内价格价格表现

  6月份全国中厚板均价震荡回落。6月份国内普板均价5488.19元/吨,5月份国内普板均价6051.56元/吨,环比5月份跌563.37元/吨,跌幅9.31%,同比2020年6月涨1618.95元/吨,涨幅41.84%。从品种价差方面的情况来看,6月份中厚板与热轧板卷之间的平均价差为-1.24元/吨,5月份中厚板与热轧板卷之间的价差为27.17元/吨,价差缩小28.41元/吨;2020年同期数据为105.48元/吨,同比价差缩小106.72元/吨。(备注:价差是指的中厚板价格减去热轧板卷价格)具体情况如下图7、图8所示:

  三、7月份整体预测

  7月份中厚板供应端将有一定程度的减量,在今年粗钢产量不高于去年的政策背景下,部分企业已经开始实施相关的减产计划,但鉴于中板2021年新增产能并不多,故整体限产的压力并不大,多以检修来达到目的。

  (一)、钢厂计划产量下降

  截止6月底,从本网跟踪的中厚板生产企业情况来看,41家样本生产企业7月计划产量652.32万吨,日均产量21.04万吨,月环比降4.97%。7月钢厂产量减少情况如下:1、AG两条轧线计划7月检修,计划产量环比有明显减少;2、PY二期轧线从6月19日开始检修,计划7月上旬复产;3、XG在7月份有限产要求,生产进度放缓;4、JDZG在7月份停一座高炉,铁水产量下降,导致中板产量减少。

  (二)、钢厂接单情况一般

  截止6月底,从本网跟踪的中厚板生产企业手持订单量情况来看,41家样本企业6月手持订单量低于计划产量60.56万吨,样本生产企业6月实际产量639.35万吨,日均产量21.31万吨,较5月底调研的计划日均产量低3.74%,核心原因是为庆祝建党100周年,部分区域6月底临时停产。样本生产企业7月手持订单量572.37万吨,日均手持订单量18.46万吨,月环比降6.98%。从产销情况看,29.27%的生产企业手持订单量与7月计划产量持平,月环比降7.32%;60.98%的生产企业手持订单量低于7月计划产量,月环比增4.88%;9.76%的生产企业手持订单量高于7月计划产量,月环比增2.44%。

  需求端层面来看,7月份中板的下游需求预计下滑,很大一部分程度体现在二季度钢材价格大涨大跌,导致下游订单被迫减少及延迟,根据下游采购及加工周期来估算,影响的时间点刚好在6月中下旬至7月中旬。主要行业下游表现如下:

  (一)、工程机械由高景气度回归常态

  图9:挖掘机销量走势

  根据中国工程机械工业协会行业统计数据,5月销售各类挖掘机27220台,同比下降14.3%,其中国内22070台,同比下降25.2%。1-5月,共销售挖掘机200733台,同比增长37.7%,挖掘机数据下滑主要原因在于三方面,一是前期旺季销售提前,二是基建项目开工减少,三是随着钢材价格大幅上行,生产企业成本大增,致使挖机销售企业三轮提价后下游购买欲望下降。从目前情况看,钢材价格趋于稳定以及主机厂利润重新回归后,工程机械行业将稳定运行。

  (二)、造船行业维持稳定增速,但5月新承接订单大幅下滑

  1-5月份,全国造船完工1686.4万载重吨,同比增长26.6%。承接新船订单3273.8万载重吨,同比增长182.6%。5月底,手持船舶订单8500.4万载重吨,同比增长6.4%。从1-5月份的数据来看,随着全球经济稳定复苏,出口船舶需求回升,造船业处于稳定增速期。但5月份的新承接订单有明显下滑,主要由于5月份船板价格大幅波动引起,造船厂造船成本大幅抬升,船企接单意愿下降。从新承接订单数据来看,7月份船板需求或有减少。

  除了代表性的工程机械、造船行业需求在近期有明显变化以外,桥梁、风电等基建类也因5月桥梁板、耐低温板定轧价格大涨,致使项目成本大幅抬升及核算资金不够,导致工程延期的现象。

  综合来看,7月份中厚板将面临供需两弱的格局,限产预期下,中板价格虽有支撑,但在需求下滑的现实面前,上涨动力较弱。笔者认为,当前最大的矛盾点在于流通端层面,社会库存不断累积,江阴、武安等地社库同比去年6月大幅增加,且去库非常缓慢,巨大的资金压力面前,现货流通价格很容易出现易跌难涨的局面。综合预计,7月份中厚板价格震荡偏弱运行。

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